举报  报料热线:2820-8476-56    

消费电子逻辑回归:板块在两周内上涨近20%,机构建议接受这些核心资产

发布时间:2020-06-22 20:02:09

来源:六安之光

上海联合报消息,消费电子类股连续几天持续走强,过去两周内上涨近20%。到稿件结束时,月球车共涨停。Weir股票、文泰科技和欢旭电子股价上涨逾7%,嘉禾智能股价上涨逾5%。

随着欧美等海外国家在疫情过后逐渐进入恢复生产阶段,商店逐渐恢复营业。业内人士表示,更换机器的趋势仍是一种高度的确定性趋势,一些机构表示,他们继续看好未来市场的趋势。

苹果公司逐渐恢复业务和改变机器的趋势仍然是一种高度确定性的趋势

据报道,苹果公司在全球范围内重新开设了300多家苹果专卖店,包括法国、瑞典和荷兰。在不同国家关闭的商店也将陆续恢复营业。2020年下半年,将有4款5g版本的iphone12上市,预计将于2020年10月至11月上市。

华昌证券(HuachangSecurities)的耿晨表示,在今年的618次促销活动中,苹果在5个小时内使用现场送货方式达到5亿台。华昌证券(HuachangSecurities)的耿晨表示,由于华为高端电脑的短期供应有限,苹果已经加大了促销力度,以抢占放弃的市场份额。

苹果的供求受到海外疫情的影响,但需求面仍然非常强劲。耿晨指出,产业链研究显示,苹果最近修订了iPhone的订单指南,第二季度~第四季度已经全面改革。这一整改比预期的要大(最初预计将下调)。

中信证券认为,随着欧美等海外国家在疫情过后逐步进入恢复生产阶段,下游需求也将逐步回升,预计第二季度全球手机出货量同比下降30%40%,预计第三季度/第四季度下降幅度将缩小,全年下降10%至15%。

从中长期来看,由5g驱动的更换机器的趋势仍然是一种高度的确定性趋势,而这一流行病对5g进程的影响只是延迟而不是消失。预计到2020年,全球5g手机的出货量将达到2亿至3亿部,中国将超过1亿部。总体而言,第二季度手机出货量预计将从去年同期触底,随后国内疫情可控的叠加恢复预计将导致需求逐步复苏。

未来,许多机构将继续持乐观态度。

天丰证券郭明义表示,他继续看好消费电子产品,并预计苹果产业链将反弹和逆转,反弹将在未来2至3个月内持续,板块的强弱差距将十分明显。一个好的板块应该满足两个条件,一个是下半年的增长是明确的,另一个是从明年到下一年的增长逻辑是清晰和有说服力的。

他说,关注这三个行业,即使智能手机的下降是一个更好的防御,第一,TWS,第二小型化,35g相关;

民生证券还表示,消费与科技之间的转换更为明显。从历史经验来看,科技股在第三季度往往表现良好,而底部修正充足的科技股预计将在第三季度获得更明显的超额回报,重点放在消费电子等领域。

建议将核心资产包括在内:

力讯精密:TWS耳机确保短期性能,手机组装等新业务的发展有望超过预期,中长期高增长的确定性;

领导易智建设:高质量管理,短期效益TWS耳机,长期看模块扩展,模块开发在未来三年贡献绝对弹性性能;

欧飞光:摆脱负担,成为光学纯目标,今年镜片业务蓬勃发展,光学领先深度有利于行业繁荣继续。随着管理的逐步完善,纯光学目标将带来业绩评估的双重修复;

信任与维护沟通:5G时代,射频水龙头不断增加布局,5g天线体积和价格上涨,射频前端滤波器等蓬勃发展,预计下半年将取得突破;此外,无线充电的进展超出预期。

新万达:TWS耳机贡献增量,3c核心发展,电力核心有望改善,下游客户继续发展

此外,还建议注意东山精密、兰斯科技、大民族激光、精深研究技术、连昌电子等。

上一篇:从小就培养孩子的思想道德教育,是家庭的永恒真理。

下一篇:最后一页
24小时排行
24 houe rankings