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理想的汽车将以高于预期的每股11.50美元的价格发行9500万股

发布时间:2020-08-25 20:41:05

来源:六安之光

每一位记者:李星,每一位编辑:孙磊

图片来源:张晓青每一位记者拍摄的照片

知情人士表示:7月30日,理想汽车(Li.us)对潜在投资者表示,计划将美国首次公开发行(IPO)定价定在IPO区间的顶端,甚至更高。

最新消息显示,美国IPO的理想车型将以每股1150美元的价格发行9500万股,筹资11亿美元,高于8至10美元的最初目标每股定价指引区间。

据了解,理想的汽车将于北京时间7月30日晚在纳斯达克上市,成为继威莱汽车之后第二支在美国成功上市的国产汽车制造商。

在此次首次公开募股中,理想汽车预计将发行9500万股美国存托股票(ADS),每个广告相当于2股A级普通股。据了解,理想的汽车IPO牵头承销商包括高盛(GoldmanSachs)、摩根士丹利(MorganStanley)、瑞银(UBS)和中国国际资本公司(CICC)。老虎证券(TigerSecurities)和雪英证券(XeyingSecurities)是共同承销商,它们总共享有1425万股广告超额配售权。

根据公众信息,理想汽车成立于2015年,是一家专门从事电动汽车研发和制造的新能源汽车公司。7月11日,理想汽车在美国证券交易委员会(SEC)的网站上提交了一份首次公开发行(IPO)声明,其代号是Li,最初计划筹资1亿美元。

在理想的汽车首次公开募股(IPO)中,很明显,该公司将把筹集到的大部分资金用于资本支出和新产品的研发。目前,理想汽车只有一种增量批量生产的车型--理想车型。

根据最新的IPO,以IPO最终发行价的认购价格计算,理想车型获得了3.8亿美元的基石投资。其中美团将投资3亿美元,优步将投资3000万美元,美团创始人兼首席执行官王兴将再投资3000万美元,凯文森将投资2000万美元。此外,希尔豪斯资本还将认购3亿美元的首次公开发行(IPO)。

值得注意的是,上市后,李嘉诚希望继续持有理想汽车创始人、董事长和首席执行官21%的股份,而王兴和美团将持有比李嘉诚更多的股份,从IPO前的23.5%增至24%。

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